Episodio 1

Naksu hace un último hechizo para salvar su alma. Jang Uk busca a la única hechicera que se atrevería a ayudarlo. Mu‑deok encuentra a un nuevo maestro.

Episodio 2

Mu‑deok rechaza la alianza que le propone Uk, pero él encuentra otras formas de convencerla. Park Jin intenta atrapar a un espía.

Episodio 3

Mu‑deok establece las condiciones antes de comenzar el entrenamiento. Uk descubre que Heo Yeom le dejó un regalo que debe aprender a dominar.

Episodio 4

Uk tiene fiebre y escalofríos, lo que pone feliz a Mu‑deok. El príncipe heredero visita a los Jang para exigir respeto y una reliquia familiar.

Episodio 5

Mu‑deok y Uk llegan a una cabaña aislada y vacía. Jin Mu ordena deshacerse de un cadáver. Jin Ho‑gyeong le ofrece protección a Uk... a cambio de algo.

Episodio 6

Seo Yul y Park Dang‑gu visitan a Uk durante su entrenamiento. Mu‑deok empuja a su alumno al extremo. Jin Cho‑yeon prepara un regalo de bodas.

Episodio 7

El príncipe se enfrenta a una ilusión. Uk exige la entrada a Jinyowon. Gil‑ju va tras Naksu para conseguir un cuerpo.

Episodio 8

Gil‑ju llega al pueblo a satisfacer su apetito, y Uk lo sigue muy de cerca. Surgen rumores de que Naksu ha vuelto.

Episodio 9

Episodio 10

Episodio 11

Episodio 12

Episodio 13

Episodio 14

Episodio 15

Episodio 17

Mu-deok investiga la verdadera identidad de Jin Bu-yeon. Jin Mu convence a Jin Ho-gyeong de que haga un anuncio especial en una asamblea importante.

Episodio 18

Atrapada en un campo de fuerza encantado, Mu-deok explora sus nuevos poderes, pero pronto descubre sus desventajas. So-i hace un trato con alguien que cambia de almas.

Episodio 19

Uk encuentra una solución para romper el campo de fuerza, pero llevarla a cabo podría significar perder todo lo ganado. Dang-gu y Cho-yeon descubren algo impactante.

Episodio 20

Con una boda en camino y Uk como casamentero, el amor está en el aire. Jin Mu designa a una asesina para que haga el trabajo sucio y se convierta en su chivo expiatorio.