El Mejor Compañero

El maestro Makarov informa que se acerca el examen de clasificación S, nombra a sus 8 concursantes y explica las reglas; se decide que cada concursante vaya con otro mago como apoyo, mientras Charle tiene una visión de la competencia con los magos sufriendo. Las parejas son: Natsu y Happy, Gray y Leo/Loki, Cana y Lucy, Levy y Gajeel, Juvia y Lisanna, Mest y Wendy, Elfman y Evergreen y por último Freed y Bickslow.

¿Quién Tendrá Suerte?

Los equipos van en barco a la isla Tenrou en la que se llevará a cabo la prueba, el maestro Makarov les informa que la primera prueba tratará de atravesar 8 caminos, 1 para cada equipo, en los que deberán luchar entre ellos o contra los magos de clase S. Lucy y Cana derrotan a Freed y Bickslow, y Natsu quien se encontraba buscando a Erza, se encuentra cara a cara con Gildarts.

Natsu Vs. Gildarts

Juvia y Lisanna están peleando contra Erza, mientras que Elfman y Evergreen se enfrentan a Mirajane convertida en demonio. Paralelamente Natsu se enfrenta fieramente a Gildarts pero es vencido por el extremo poder mágico de este, sin embargo Gildarts aprueba a Natsu, permitiéndole continuar.

Mest

Pantherlily y Charle llegan a la isla Tenrou, debido a que estaban preocupados por Wendy y los recuerdos que tenían de Mest, mientras tanto, en su ruta, Wendy y Mest son derrotados por Gray y Loki, quienes logran superar la prueba, paralelamente Elfman y Evergreen usando una gran estrategia superan a Mirajane, obteniéndose así los 5 grupos clasificados: Natsu y Happy, Lucy y Cana, Gray y Loki, Gajeel y Levy y Elfman y Evergreen. El maestro Makarov les informa que la siguiente prueba consiste en encontrar la tumba de Mavis, el fundador de Fairy Tail; en la búsqueda, Elfman y Evergreen se encuentran con el joven de cabello negro que los ataca, siendo salvados por Natsu.

Mago Negro

Se revela que el joven de cabello negro es en realidad Zeref, el mago oscuro más poderoso de la historia, y se presenta al gremio oscuro más poderoso Grimoire Heart, quienes se encuentran buscando el despertar de Zeref; mientras tanto, en la isla Tenrou aparecen Yomazu y Kawazu, miembros de Grimoire Heart, quienes intentan matar a Levy pero son detenidos por Gajeel.

Alma de Hierro

Gajeel le ordena a Levy que huya e informe a los demás del ataque de Grimoire Heart, Levy se va, dejando a Gajeel un trozo de hierro con su escritura mágica, gracias a lo que Gajeel es capaz de vencer a Kawazu y Yomazu con su técnica más poderosa: Arte Secreto del Cazadragones, Demonio de Karma: Espada del Dios de Hierro. Posteriormente Mest y Wendy son encontrados por Charle y Lily, este último ataca a Mest y le exige que revele su identidad real.

Makarov Ataca

Se descubre que Mest es en realidad Doranbolt, un miembro del consejo de magia infiltrado en Fairy Tail para disolverlo; en eso los ataca Azuma, miembro de Grimoire Heart, derrotándolos fácilmente. Paralelamente, llega Grimoire Heart a la Isla Tenrou en su aeronave, siendo atacados por Makarov, quien activa la Fairy Law para terminar con los invasores, pero al ver al maestro de Grimoire Heart se detiene, ya que este era en el pasado el segundo Maestro de Fairy Tail, Purehito. Mientras tanto, en la isla, se infiltran todas las tropas del gremio oscuro, iniciando la guerra.

Lost Magic

El Maestro Hades derrota al Maestro Makarov, y los 7 parientes del purgatorio, esparcidos por la isla, se encuentran con los magos de Fairy Tail, ante Natsu aparece Zancrow, un mago de fuego, que afirma ser un God Slayer, con un fuego más poderoso que el del Dragon Slayer.

Dragón de Fuego Vs. Dios de Fuego

Natsu lucha contra Zancrow, pero está en una gran desventaja al no poder comerse las llamas de su rival, por lo que en un cruce de ataques explosivos, resulta herido y sale volando, encontrándose con el malherido maestro Makarov; en ese momento, descubre lo que le hacía falta para ganar, logra comerse las llamas negras y atacar a Zancrow con la "Llamarada del Dios Dragón del fuego", derrotándolo.

El Mundo Mágico Definitivo

Mirajane activa su Satan Soul para luchar contra Azuma, quien había encerrado a Lisanna en una bomba mágica, sin embargo pierde el combate, y para salvar a Lisanna recibe el daño de la explosión de lleno, paralelamente, Elfman y Evergreen son ampliamente superados por Rustyrose, quien revela los planes de Grimoire Heart, un mundo de oscuridad en el que solo puedan vivir los magos. Mientras tanto Ultear, derrota al mago oscuro Zeref capturándolo.

Arco de la Reencarnación

Natsu, percibe el olor de alguien con quien había luchado en el pasado, iniciando su búsqueda, en ese instante, Lucy y compañía se encuentran con Caprico y Loki ordena a Cana, Lucy y Gray que se alejen y busquen a los demás parientes del purgatorio, y reta a Caprico a un duelo de espíritus estelares; este último descubre que Lucy es la hija de Layla Heartfilia, su anterior dueña, por lo que decide eliminarla.

La Puerta de los Humanos

Leo lucha contra Caprico, descubriendo que en realidad este era un humano llamado Zoldeo fusionado con Caprico, gracias a su astucia, Leo consigue ganar y liberar a Caprico, quien afirma pertenecer a Lucy. En ese instante Natsu se encuentra con Ultear iniciando una pelea, pero siendo superado ampliamente por su magia del tiempo. Mientras Lucy descifra la ubicación de la tumba de Mavis, y Cana la noquea para buscarla por sí sola.

Lucy de Fuego

Lucy se encuentra con Kain Hikaru, quien le habla sobre su magia (el poder de controlar a las personas con un muñeco), y por una estúpida razón termina usándola sobre sí mismo, sin embargo consigue poner a Lucy en peligro y está huye encontrándose con Natsu y Ultear, Lucy y Natsu deciden formar equipo para luchar, y Ultear escapa con Zeref dejando a Kain luchando solo. Este demuestra su gran fuerza, hasta que Happy le quita el muñeco y en un ataque combinado entre Lucy, poseída por el muñeco, los poderes de fuego de Natsu y la velocidad de Happy, derrotan a Kain con el ataque especial: Lucy de Fuego.

El Callejón de la Desesperación.

Juvia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matará a Gray por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Juvia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Juvia y Gray, con su Maguilty Sense, para acabar con ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Juvia, a compartir la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Gray.

Lágrimas de Amor y Vida

Juvia logra detener a Meredy y salvar a todos de morir, Ultear le revela a Gray que es la hija de su maestra Ul, ante Erza aparece Azuma; ante Levy, Lissana y Lily, Rustyrose, y ante Natsu y compañía Bluenote, el más poderoso en Grimoire Heart, quien busca la tumba de Mavis Vermillion, fundador de Fairy Tail, en ese instante, por fin Cana, encuentra la tumba.

Aquello Que No Podía Decir

Cana cuenta la historia de su pasado, en la que se rebela que Gildarts es su padre. Mavis le otorga el Fairy Glitter (Resplandor Fairy) para luchar contra Bluenote y proteger a Fairy Tail, sin embargo no funciona y es derrotada junto a Natsu y compañía. Cuando Bluenote está a punto de matar a Cana, aparece Gildarts.

El Árbol Tenrou

Comienza la pelea entre Gildarts y Bluenote, paralelamente se libra la batalla entre Levy, Lily y Lisanna contra Rustyrose, quienes son apoyados por Freed y Bickslow, mientras tanto Azuma, quien se había encontrado con Erza, derriba el árbol sagrado de la isla, dejando a todos los magos de Fairy Tail sin magia, a excepción de Erza, con quien pelearía.

Erza Vs. Azuma

En un combate realmente difícil, Erza logra derrotar, con el poder de sus amigos, al poderoso Azuma, consiguiendo que este, reconozca la fuerza de Fairy Tail, y le regrese al gremio sus poderes, a cambio de su vida.

Espíritu Congelado

Freed y Bixlow son capaces de derrotar a Rustyrose, y Gildarts, por su parte, derrota a Bluenote. Mientras tanto, Ultear engaña a Gray con una mentira sobre la voluntad de Ul de matar a Hades, sin embargo, Gray no le cree y decide iniciar una pelea contra la líder de los 7 parientes del purgatorio.

El Poder de la Vida

Gray lucha y derrota a Ultear, descubriendo de paso, el triste pasado de Ultear y el porqué de su odio hacia Ul, sin embargo, Ultear, logra recordar la verdad que ocultaba su pasado, y el hecho de que el objetivo de esta, era solo volver al pasado en el que no odiaba a su madre.

El Hombre sin Marca

Comienza un igualado combate entre Laxus y Hades. Mientras tanto, en el campamento de Fairy Tail, aparecen Kain Hikaru, Kawazu y Yomazu y comienzan a luchar contra Freed, Bickslow, Lisanna, Cana y Levy. En ese momento, en la nave evidencia la superioridad del maestro Hades, quien logra dañar a Laxus, y cuando está por acabarlo, cede el resto de sus poderes a Natsu, para que derrote a Hades. Gracias al poder del rayo de Laxus, Natsu se convierte en el Dragon Slayer del Trueno-Llameante.

La Tierra del Abismo

Freed, Bickslow y Elfman logran derrotar a Kawazu y Yomazu. Por su parte Natsu logra darle una paliza a Hades con el poder del Trueno-Llameante, sin embargo, Hades se quita su parche de ojo y utiliza una de las magias de Zeref: Nemesis, con los que prosigue el combate contra los magos. Por su parte los Exceeds encuentran el centro de poder del barco y Lily encuentra un arma similar a su antigua espada de Edolas.

Amanecer en la Isla Tenrou

Ultear renueva el árbol de la isla con su magia, con lo que los magos Fairy Tail logran derrotar a Hades y terminar la guerra con Grimoire Heart. Fairy Tail se reúne en su campamento para recuperarse de heridas y en la nave de Grimoire Heart aparece Zeref anunciando el final de una era con la invocación de Acnologia.

El Derecho de Amar

Zeref mata a Hades, mientras Acnología se dirige hacia la isla Tenrou, Makarov pospone el examen para los magos clase S y Cana le confiesa a Gildarts que es su hija, Gildarts le promete que nunca más dejará que se sienta sola.

Tomémonos de las Manos

Acnologia aparece y se enfrenta a Fairy Tail, quienes lo atacan con toda su fuerza, sin embargo, no logran detenerlo, y con un ataque de rugido, la Isla Tenrou es erradicada.

Año X791 - Fairy Tail

7 años después de la erradicación de la Isla Tenrou, nunca se encontraron sobrevivientes, ni rastros de la isla, y en Magnolia, Fairy Tail se ha convertido en un pequeño gremio, con una gran deuda monetaria al nuevo gremio Twilight Ogre. Un día Ichiya, de Blue Pegasus aparece en Fairy Tail y les informa a los miembros que la Isla Tenrou aún existe; por lo que el gremio va en búsqueda de la isla, reencontrándose con todos los miembros de antaño, quienes descubren que fueron protegidos por la primera Maestra de Fairy Tail, Mavis Vermillion.

Los 7 Años de Nada

Lucy descubre que debe el dinero de alquiler de los 7 años que estuvo perdida, y que está arruinada; al igual que los demás miembros de Fairy Tail que estuvieron en Isla Tenrou. Por esta razón decide ir a visitar a su padre, descubriendo que este había muerto un mes atrás; al volver a Magnolia, la casera de Lucy, le informa que su padre le envió un regalo de cumpleaños durante 7 años seguidos, y que en el último había una suma de dinero equivalente a su deuda, Lucy llora al leer la última carta de su difunto padre.

Magic Dance Ball

Natsu descubre que su caja fuerte ha sido robada mientras estuvo ausente siete años. Natsu, también tiene problemas para conseguir alimentos. Un trabajo llega con la recompensa de 4.000.000 que solicita capturar al prisionero fugado Velveno, el cual entrará en el baile mágico patrocinado por el conde de balsámico! El objetivo de Velveno es el anillo que se transmite de generación en generación y que solo aparece una vez cada siete años, además el que consiga este anillo tendrá el derecho de casarse con la hija del conde, Sue. Los miembros de Fairy Tail causan estragos buscando capturar a Velveno en el baile, y el verdadero propósito de Velveno es Casarse con la hija del conde!!

La Banda de los Traseros Gordos

Natsu, Happy, Wendy, Charle y Lucy tienen la misión de proteger un tren que lleva un cargamento de oro, Natsu está mareado y descubren que ha desarrollado una resistencia contra la magia Troia de Wendy. La banda de los traseros gordos se apoderan del vagón que lleva al cargamento, secuestrándolo. Wendy los mantiene ocupados e intenta hacerlos cambiar de parecer. Finalmente, Natsu derrota a la banda.

El Terror de la Lucy Invisible

Lucy encuentra un tónico que hizo hace 7 años que hace que su piel sea más hermosa, pero el tónico cambió su efecto debido al tiempo, lo que provoca que Lucy sea invisible. Entonces ella pide ayuda a sus amigos para que solucionen su problema.

Los Recuerdos del Padre

Michelle, una chica que dice ser pariente de Lucy, visita Fairy Tail Lucy y le da un maletín que contiene una varilla metálica grande, que según ella es un recuerdo de difunto padre de Lucy. Debido a que Michelle es huérfana y no tiene a donde ir, Lucy lleva a Michelle y le sugiere que comience a trabajar en Fairy Tail. Durante el ajuste a la vida en el gremio, Michelle le sugiere a Lucy enviar una solicitud al gremio para investigar la llave. Después de que Michelle se tropiece, dejando caer accidentalmente la varilla, esta levita en el aire y un conjunto de símbolos brillantes aparece sobre ella. Makarov sospecha acerca de la vara por lo que le advierte a Lucy no ir más lejos sobre la investigación, aunque Lucy sigue decidida a averiguar lo que su padre le pedía.

¡Batalla Salvaje! ¡Natsu Vs. Laxus!

Natsu y Gajeel desafían al aún exiliado Laxus a una pelea. Wendy sugiere que tengan un enfrentamiento al día siguiente con la esperanza de que se calmen y pierdan el interés, pero termina emocionando al resto del gremio, que decide celebrar un festival en honor a dicha pelea. Al día siguiente, Laxus decide pelear primero con Natsu, sin embargo Natsu es derrotado al dar el primer golpe. Gajeel, al ver el poder de Laxus desaparece abandonando la pelea y haciendo que Lily pierda el respeto que le tenía.

¡Lucy Es el Blanco!

Los magos tres que visitan el gremio, resultan ser las contrapartes *Earthland* de Hughes (una mujer llamada Mary Hughes), Sugar Boy y Coco. Hay una batalla en Fairy Tail puesto que reclaman que se les entregue a Lucy. Michelle y el resto de las mujeres del gremio finjen ser Lucy para confundir a los tres magos y así la verdadera Lucy y Michelle puedan escapar. Sin embargo, Hughes encuentra a las dos y les obliga a caer por el borde de un acantilado.

La Furia de la Legión

Byro y su equipo se revelan como miembros del Cuerpo de la Legión, un grupo de cruzados que buscan la aguja del reloj en posesión de Lucy por órdenes del arzobispo de Zentopia. Gray, Erza, y Gildarts ayudan a sus amigos a contra el Cuerpo de la Legión, pero Mary Hughes se las arregla para obtener la manecilla del reloj de Lucy y enciende una señal de su equipo para retirarse.

¡La Llave del Cielo Estrellado!

Fairy Tail va a la mansión Heartfilia en busca de pistas sobre lo Legión quiere con la manecilla del reloj. Descubren que la Legión está en busca de piezas del reloj infinito siguiendo las pistas a partir de dos mitos. Un mito es el libro del que Lucy aprendió sobre la manecilla del reloj, y el otro es un libro de fotografías titulado "Llave de los Cielos Estrellados".

¡Compañeros de Viaje!

Siguiendo las pistas del libro, los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos para buscar el resto de piezas del reloj infinito antes que Legión. El equipo de Lucy es abordado por un grupo de arqueólogos interesados en el reloj, que han oído rumores de viaje de Fairy Tail y tratan de disuadirla. Al enterarse de su identidad y que su resolución es el último deseo de su padre, el arqueólogo jefe, que está familiarizado con el padre de Lucy, cambia de parecer y usa la magia de su equipo para volver Natsu a su tamaño original. Mientras tanto, Lyon también escucha sobre la hazaña de Fairy Tail y se une a Gray y Juvia.

¡Rhapsodia en el Laberinto!

El equipo de Natsu y Lucy encuentra un laberinto subterráneo en medio del desierto. Ellos se abren camino a través de las diversas trampas, a medida que descienden, hasta llegar a una cripta en la parte inferior, donde se encuentran con Coco y Dan. Mientras tanto, el equipo de Gray descubre una dimensión paralela donde una de las piezas del reloj está oculto. Sugar Boy aparece antes de que tomen la pieza, pero el equipo de Gray lo derrota.

¡Huellas del Mito!

Equipo de Natsu y Lucy pelean con Dan y Coco, ya que buscan la parte del reloj en la cripta subterránea. Durante su lucha, Lucy y Coco se separan de los demás, pero se ayudan mutuamente hasta que se reúnen con sus compañeros. Mientras tanto, Gajeel ayuda a Levy y su equipo en la búsqueda de una de las piezas del reloj en las montañas, mientras que el equipo de Erza entra en una vieja librería, donde se encuentran con la Banda Butt Jiggle.

El Verdadero Mal Regresa

Natsu tiene dificultades para luchar contra Dan solo, por el poder y la habilidad que Dan ha acumulado a lo largo de siete años. Sin embargo con la ayuda de sus amigos, derrota a Dan y descubre la pieza del reloj en una iglesia clandestina. Mientras tanto, Erza intenta disciplinar a la Banda Butt Jiggle. Mientras que Cana y Charle intentan encontrar la pieza de reloj en la biblioteca, derrotan a la Banda Butt Jiggle. Al mismo tiempo, Gajeel y su equipo se enfrenta a Samuel, que busca la misma pieza del reloj.

Algo Imposible de Calcular

Pantherlily pelea y derrota a Samuel y el equipo de Gajeel recupera la parte del reloj en una cámara subterránea. Mientras tanto, los hermanos Strauss encuentran la otra parte del reloj y en el camino se encuentran con Mary Hughes, Byro aparece antes que el equipo de Natsu con la manecilla del reloj en su poder.

El Paradero de la Cruzada

Mary Hughes utiliza sus poderes para extraer la transformación de Mirajane, Satan Soul, de su cuerpo y lo utiliza en contra de los hermanos. Sin embargo, Mirajane utiliza su transformación prohibida "Halphas" para derrotar a Satan Soul y a Mary Hughes. Mientras tanto, Byro revela al equipo de Natsu que la Legión está bajo las órdenes del arzobispo de Zentopia para reunir y proteger las piezas de reloj de un gremio mágico que busca reunirlas y formar el Reloj Infinito.

El Momento Ha Comenzado

Byro es capaz de anular toda la magia de Natsu, Natsu sigue peleando con el apoyo de sus amigos y Coco de Legión. Antes de que Byro derrote a Natsu, el resto de los miembros de Fairy Tail llegan con las restantes piezas del reloj, las partes del reloj reaccionan entre sí juntándose. Con el reloj de la infinidad completo aparece el *Nuevo oración seis*.

El Nuevo Oración Seis Aparece

Dirigido por Midnight, ahora se hace llamar Brain II, los miembros de la renacida Oración Seis usan sus nuevos poderes para derrotar a ambos, a Fairy Tail y la Legión. Fairy Tail es rescatado por Blue Pegasus mientras Oración Seis desaparece con el Reloj Infinity. Lucy vuelve a leer llave de los cielos estrellados y se da cuenta de que su padre le confió la manecilla del reloj para impedir que el reloj se construya.

Cazando el Reloj de la Infinidad

Fairy Tail se entera de que Oración Seis está destruyendo iglesias como parte de su plan para poder completar el Reloj de Infinity. Utilizando la adivinación de Cana, los miembros de Fairy Tail se dividen en grupos nuevos para ir a las iglesias que aún no han destruido los miembros de la Legión y Oración Seis. Mientras tanto, Gildarts y Laki investigan la plantación, largo tiempo abandonada, de la familia de Michelle.La Legión añada al convicto Guttman a sus filas, y Lahar interroga al cardenal de Zentopia, Lapointe, sobre la reciente fuga de la prisión de Oración Seis.

Batalla de la Discordia

Lahar pide ayuda a Dranbalt, que se ha retirado deprimido por su incapacidad de ayudar a Wendy y Fairy Tail en la Isla Tenrou. Mientras tanto, Natsu y el equipo de Wendy se enfrentan contra Jackpot de Oración Seis y Grim Reaper(antes Erigor de Eisenwald)respectivamente. Gajeel y Juvia encuentran a Guttman y Hughes María atacando una iglesia, sin embargo, Hughes parece arrepentida de lo que hace por lo que Guttman decide acabar con ella. Gildarts y Laki investigan una iglesia llena de sacerdotes y monjas artificiales.

Anti Enlace

Lahar y Dranbalt encuentran a Katja, una de los muchos magos celestiales encargados de la protección contra una fuerza desconocida de Oración Seis. Racer aparece ante ellos y, después de luchar contra Dranbalt, usa un hechizo llamado "Anti-Link" para cortar permanentemente el poder de Katja, debilitando el sello a su objetivo. Mientras tanto, Wendy derrota al Erigor al hacerle recuperar sus recuerdos, Gray y el equipo Erza pelean contra Ángel y Cobra respectivamente, y Gildarts y Laki descubren el cuerpo en coma de una chica llamada Michelle, con lo que la identidad de la "Michelle" que está con Lucy entra en tela de juicio.

Poder de la Desesperación

Los miembros de Oración Seis dejan de luchar contra Fairy Tail y reanudan su misión de aplicar el Anti-Link a los magos celestiales ocultos en iglesias, para poder activar completamente la verdadera forma del reloj de Infinity,. Byro, por su parte, revela al equipo de Natsu que las órdenes de Lapointe son las de traer a Lucy al arzobispo de Zentopia. Con el plan completo de Oración Seis, "Michelle", revela su verdadera identidad como miembro de Oración Seis, Imitatia, quien se hizo pasar por pariente de Lucy para manipular Fairy Tail. También revela la autoridad que le ha otorgado el arzobispo, lo que obliga a Byro a seguir sus órdenes, y secuestrar a Lucy.

Episodio 49

Espiral del Tiempo

El reloj infinito resulta ser capaz de afectar el tiempo de los seres humanos. Mirajane derrota a Racer e Ichiya pelea contra Kanaloa, decidiendo estrellar la nave para detenerlo, por lo que pide a los miembros de Fairy Tail que salgan de la nave y lo dejen a cargo. Gildarts y Laki llegan a la primera habitación del arzobispo enterándose de que el arzobispo estaba siendo controlado. El Cardenal Lapointe aparece frente a Gildarts y Laki. Natsu y Coco llegan y confirman que Rapowaint es en realidad el Maestro Zero, el anterior líder de Oración Seis y que es el que está controlando al arzobispo. Byro aparece y anula la magia del cardenal Lapointe, Gildarts aprovecha la oportunidad y le lanza un golpe definitivo a Rapowaint.

Hacia el Castillo Infinito

Derrotado Lapointe revela que la única manera de detener el Reloj Infinito es matando a Lucy y desaparece mostrando que es en realidad un muñeco creado por Magia de Personificación con cabello del Maestro Zero. Byro y Samuel deciden acabar con ella como su única opción, sin embargo, Gildarts impide que Byro vaya. Happy tiene una corazonada, y concluye que si logran derrotar a Oración Seis el reloj se detendrá, puesto que el reloj funciona obedeciendo sus sellos. Dirigidos por Coco, Natsu, Gray, Erza, Gajeel y Elfman parten hacia el Castillo Infinito para derrotar a los nuevos Oración Seis. Finalmente, Gildarts se las arregla para derrotar Byro.

Lágrimas de Ángel

Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy. Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta de que esta ataca a los órganos vitales. Gray pelea junto a Dan contra Ángel, y finalmente la derrotan.

Puedo Escuchar las Voces de Mis Amigos

Lucy, está siendo absorbida por el Reloj Infinito. Mientras el Arzobispo recupera su estado, este les informa al gremio que hay una forma de rescatar a Lucy y detener al Reloj: Rompiendo las cadenas. Erza derrota a Cobra. Brain II revela la verdad ante Imitatia quien decide revelarse e intenta salvar a Lucy. Lucy, logra darse cuenta de que Imitatia (Michelle), siempre a estado con ella, pero es tarde, pues esta termina siendo acabada por Brain II revelando su forma original: la muñeca de Lucy.

Lucy y Michelle

Natsu empieza la pelea con Brain II, mientras tanto Gray, Wendy y Erza siguen rompiendo las cadenas para detener el reloj; Kinana encuentra a la persona que lo llama, siendo esa persona Cobra del nuevo Oración Seis; Natsu derrota a Brain II, Lucy destruye el reloj mientras todos pensaban que Lucy murió, Natsu percibe su olor y la encuentra.