El joven hechicero - Seth -

Seth es un joven que aspira a ser un gran hechicero y que vive con Alma, una experta hechicera, una remota isla. Aunque él es buena persona, los humanos normales temen el poder de los hechiceros, y que Seth siempre esté causando escándalos no ayuda a que confíen en él. Cuando un Némesis ataca la isla, solo Seth podrá salvar a sus habitantes, los mismos que lo odian.

Verdadero coraje -Bravery-

Con el pueblo bajo el ataque del enorme Némesis, Seth no logra derrotarlo por mucho que lo intente. Es entonces cuando aparece un grupo de hechiceros errante para ayudar: Bravely Quartet

Una reunión en el cielo -Encuentro-

Seth dejó el Observatorio de Alma para buscar el Radiante. En el camino a Artemisa, la ciudad de las brujas, es capturado por una patrulla de inquisidores.

Un paraíso de sabiduría y esperanza -Artemis-

Seth, Doc y Melie llegan a Artemis para buscar a Yaga, pero antes Seth deberá hacerse residente legal de la ciudad.

Gotas de amistad -Melie-

Seth le pide a Yaga que le diga dónde está Radiant, pero el anciano quiere que el joven primero le muestre cómo usa magia, así que Seth pedirá ayuda a Melie para lograrlo.

El morador de las cloacas\N-Monstruo-

Un monstruo amante del café secuestra a Doc, ¡y podría comérselo! Es enorme, pero Yaga no quiere ayudar. Si Seth no puede con un animal salvaje, jamás podrá con un Némesis.

Prueba de fuerza -Progreso-

Seth recibe una nueva lección de Yaga cuando este le explica que los guantes son algo importante para un mago y que el poder no es lo más importante, así que le pone unos guantes especiales que bloquean la Fantasia. Mientras, Master Lord Majesty los convoca para decirles algo.

Aquellos que cazan herejes -Inquisición-

En la Inquisición hay todo tipo de hombres, pero el capitán Dragunov, conocido como "el ojo de lince", tiene una reputación increíble... aunque un joven soldado a sus órdenes no comprende por qué, puesto que solo pasa el día haciendo cosas triviales como cocinar, no cazando hechiceros.

Escoba de los recuerdos -Recuerdos-

Una carrera de escobas en Artemis será la oportunidad de Seth de conseguir algo de dinero, aunque también la de contar a Melie cómo es Alma de importante para él.

La ciudad que ruge como el trueno -Rumble Town-

Doc busca un trabajo con el que conseguir dinero rápido para pagar su enorme deuda, pero encuentra una peligrosa petición de dar caza a un Némesis sin nombre. Aunque él piensa ignorarlo, cuando Melie y Seth lo descubren, lo arrastrarán a la caza para ayudar a la gente de Rumble Town.

La sombra que acecha la ciudad -Oscuridad-

El grupo protagonista llega a Rumble Town dispuestos a cumplir con la misión que les encargaron, pero la ciudad que se encuentran es una donde los inmigrantes no son especialmente bienvenidos y estos tienen miedo incluso de admitir sus problemas. El hijo mayor de una familia de inmigrantes fue el primero en entrar en contacto con el Némesis que buscan, pero parece que la situación es mayor de lo esperado.

Obertura de turbulencias -Tormenta-

El temor a los hechiceros y los inmigrantes comienza a extenderse por Rumble Town como parte del plan del capitán Konrad, quien azuza el miedo del pueblo para expulsar a aquellos que considera que ensucian la ciudad.

La campana que anuncia el sonido de la destrucción -Catástrofe-

El capitán Konrad sigue adelante con sus planes y apresa a Seth y sus amigos. Es entonces cuando aparece el misterioso hechicero de las vendas, aunque parece que hubo cierto malentendido.

Con puños como estrellas fugaces -Estallido-

Los planes de Konrad salen a la luz ante el pueblo de Rumble Town y la misteriosa atacante explica su historia para que comprendamos qué la impulsa.

Episodio 16

Episodio 17

Episodio 18

Episodio 19

Episodio 20

Episodio 21